Рынок металлообрабатывающих станков в 2024 году снизился после бурного роста 2021-2023 гг
Согласно данным исследования «Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России в 2025 году» компании MarketProGroup, столь существенный рост рынка металлообрабатывающих станков в предыдущие годы стал следствием нескольких факторов. Прежде всего, это высокое санкционное давление на Россию и приостановка импорта высокотехнологичных станков из стран Запада. Помимо запрета на поставки станков, иностранные производители приостановили техническое обслуживание приобретенного ранее оборудования. В результате этого многие российские предприятия столкнулись с износом и невозможностью обслуживать собственное оборудование, а также нехваткой запчастей и комплектующих. Это вынудило российский бизнес приобретать новое оборудование у отечественных станкостроительных предприятий, или заказывать аналоги в дружественных странах, не прекративших сотрудничество с Россией, прежде всего – в Китае.
Государство предприняло различные меры поддержки пострадавших от санкций предприятий, в перечне которых – промышленная ипотека, субсидирование, а также льготное кредитование. Эти меры увеличили доступность станков отечественного производства для предприятий малого и среднего бизнеса, что также оказало положительное влияние на спрос на металлообрабатывающие станки.
Важную роль в росте рынка металлообрабатывающих станков в России в последние годы сыграло резкое увеличение оборонного заказа в стране. Большинство предприятий оборонной промышленности начали осуществлять производство в несколько смен и стремились расширять собственные производственные мощности, чтобы удовлетворить потребность государства в военной технике, оружии и боеприпасах. Это обусловило повышенный износ текущего оборудования предприятий оборонно-промышленного комплекса и необходимость его замены новыми станками, а также потребность в приобретении дополнительных станков.
В 2023 году рост рынка металлообрабатывающих станков также отчасти был сформирован за счет экспортоориентированных предприятий, что было связано с высокими экспортными доходами в этот год и относительно низким валютным курсом.
Стоит отметить, что рост рынка стал возможным благодаря увеличению импортных поставок металлообрабатывающих станков, прежде всего из Китая. Российские предприятия станкостроительной отрасли также наращивали свои производственные мощности, однако этого было недостаточно для покрытия возросшего спроса.
Таким образом, ключевыми драйверами роста рынка металлообрабатывающих станков в России стали рост спроса в военно-промышленном комплексе и импортозамещение в промышленности – к примеру, предприятиями отрасли машиностроения и автомобилестроения, энергетической отрасли, металлургического сектора и др. Многие предприятия продолжили программы локализации производства деталей и комплектующих, а также осуществляли развитие новых проектов, требующих приобретения металлообрабатывающих станков.
В результате этих изменений на рынке металлообрабатывающих станков произошли структурные сдвиги, которые, как ожидается, закрепятся на годы вперед. Ключевым поставщиком оборудования на российский рынок вместо европейских стран и Японии стал Китай. Кроме того, нарастили объемы присутствия и отечественные станкостроительные предприятия, однако их прирост оказался ниже, чем увеличение импортных поставок, в результате чего доля металлообрабатывающих станков российского производства в структуре рынка сократилась.
Согласно прогнозам компании MarketProGroup, в 2029 году объем рынка металлообрабатывающих станков в России достигнет 41,92 тыс шт, что станет на 6,0% ниже уровня 2024 г. Среднегодовая динамика натуральных продаж в прогнозном периоде будет изменяться в диапазоне от -6,0% до 2,1%. Сокращение рынка будет обусловлено прежде всего снижением импортных поставок. Оно, в свою очередь, ожидается на фоне падения спроса на металлообрабатывающие станки вследствие исчерпания положительного эффекта от драйверов роста в ретроспективном периоде и снижения темпов экономического роста в ближайшие годы.
Наибольший негативный эффект на рынок металлообрабатывающих станков в 2025-2026 гг, как ожидается, возымеет высокая ключевая ставка. Начиная с 2024 года рынок промышленного лизинга сокращается, причем одно из наибольших сокращений продемонстрировал именно сегмент металлообрабатывающих станков.
По словам управляющего директора Национального рейтингового агентства Сергея Гришунина, падение в сегменте лизинговых сделок в сегменте оборудования в 2024 году произошло прежде всего за счет сокращения предметов лизинга, металлорежущего оборудования. Оно вызвано главным образом сокращением заказов от клиентов в связи с подорожанием оборудования и ростом ключевой ставки. Многие предприятия, рассматривавшие возможность приобретения металлообрабатывающих станков в лизинг, в условиях высокой ставки скорректировали свои инвестиционные программы. По его словам, падение объемов лизинга в сегменте металлообрабатывающих станков составило 39%, для сравнения – аналогичный показатель в сегменте оборудования для производства пластмасс и пластика составил 37%, деревообрабатывающих станков – 34%.
Несмотря на понижение ключевой ставки, осуществленное ЦБ летом и осенью 2025 года, в ближайшие годы ожидается продолжение негативных тенденций на рынке. Кредитование и лизинг все еще остаются малодоступны для большинства предприятий, что вынудит их отложить приобретение нового оборудования на будущие периоды, когда ставка вернется к более низким значениям. В то же время долгосрочного сокращения рынка металлообрабатывающих станков не ожидается, прогноз на 2027-2029 гг предполагает умеренный рост рынка темпами от 1,0% до 2,1%. Предприятия в любом случае нуждаются в регулярном обновлении производственного оборудования, от исправности которого зависят их доходы, поэтому не имеют возможности откладывать покупку новых металлообрабатывающих станков надолго.
Кроме того, для того, чтобы поддерживать рыночную долю, машиностроительные предприятия на регулярной основе выпускают новые модели и модификации своей продукции, что чаще всего также требует наличие нового и современного металлообрабатывающего оборудования, а потому обуславливает постоянно приобретение новых станков.
Удержат рынок от падения и государственные программы поддержки производителей, субсидирующих капитальные затраты, в том числе на приобретение металлообрабатывающих станков российского производства. Так, по итогам реализации Минэкономразвития программы льготного лизинга оборудования для малых и микро предприятий за первое полугодие 2025 года, общий объем поддержки за полугодие превысил 180 млн руб. Наибольшей популярностью среди приобретаемого оборудования пользовались металлообрабатывающее оборудование и станки – 38% от общего числа предметов лизинга.
